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Die Enterprise erforscht eine interstellare Gaswolke. Obwohl es undenkbar erscheint müssen Captain Picard und seine Crew entdecken, dass sich im Inneren der Wolke ein Planet mit einer terrestrischen Kolonie verbirgt. Es handelt sich um eine Welt, die von den gehimbissvollen Bewahrern eingerichtet wurde. Diese haben offensichtlich Menschen des Mittelalters auf dem Planeten angesiedelt, um Ihre Entwicklung zu beobachten. Doch die überlegene Bewahrer-Technik fiel einer Gangsterbande in die Hände, die die Gesetze der Förderation mit Füßen tritt. Jean Luc Picard sieht sich vor eine heikle Aufgabe gestellt. Er muss den kriminellen das Handwerk legen, ohne die Erste Direktive zu verletzen. Als er mit einem Team auf den Planeten beamt, lernt er bald die Härten einer mittelalterlichen Feudalgesellschaft am eigenen Leib kennen. Und in der Zwischenzeit wird die Enterprise von Gravo-Bomben attackiert, gegen die sie sich nicht verteidigen kann.
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